Банковский вопрос. Шведская группа сворачивает розничный бизнес в россии. Совкомбанк купил розничный кредитный портфель у нордеа банка

Российская «дочка» шведской группы Nordea — Нордеа-банк — решила полностью избавиться от розничного бизнеса, продав портфель ипотечных кредитов на сумму около 16 млрд руб. Однако вопреки сложившейся практике портфель покупает банк, практически не работающий на рынке ипотеки,- Совкомбанк. Впрочем, в дальнейшем Совкомбанк вряд ли станет активным ипотечным банком, считают эксперты. Наиболее вероятно, что для него эта сделка — приобретение безрискового актива с хорошей доходностью.

О том, что Совкомбанк в ближайшее время подпишет договор о приобретении розничного портфеля у Нордеа-банка, «Ъ» рассказали три источника, знакомые с ходом переговоров. «Сделку планируется закрыть в ближайшие дни»,- уточнил один из собеседников «Ъ». По его словам, речь идет о розничном портфеле на сумму около 16 млрд руб. (около 30% портфеля — валютные кредиты), порядка 90% которого — ипотека. По данным «Ъ», портфель будет продан по номиналу. В Нордеа-банке и Совкомбанке вчера отказались от комментариев.

Для Нордеа-банка эта сделка — логичный шаг после решения в 2014 году полностью прекратить развитие розничного бизнеса. Несмотря на то что банк в основном фокусировался на ипотеке — единственном продукте, за счет которого банки показывали рост розницы в 2015-2016 годах,- было решено сконцентрироваться на корпоративном сегменте. Тогда банк принял решение полностью сократить региональную сеть, оставив офисы только в Москве и Санкт-Петербурге. С тех пор розничный портфель сократился на 30% — до 16,6 млрд руб. «Это создавало определенные сложности как для клиентов, которым нужно было погашать кредиты, так и для банка, которому приходилось держать значительный штат сотрудников для сопровождения этого портфеля»,- говорит собеседник «Ъ», близкий к банку. По словам другого собеседника «Ъ», хотя решение о продаже было принято еще год назад, приоритет был не в скорости продажи, а в цене.

Со стороны Совкомбанка логика не столь очевидна. «Обычно ипотечный портфель покупают те, кто и так активно работает на ипотечном рынке»,- отмечает зампред правления Связь-банка Ольга Олейник. Для Совкомбанка ипотека — непрофильный бизнес. Согласно МСФО за девять месяцев 2016 года, размер его ипотечного портфеля составил 3,1 млрд руб., то есть менее 5% розничного портфеля (64,9 млрд руб.). Правда, два года назад Совкомбанк уже пытался активизироваться на этом рынке, подав заявку на участие в программе госсубсидирования ипотеки, однако уже через месяц отозвал ее, аргументируя отсутствием необходимых внутренних процедур. «Вряд ли и сейчас покупка означает намерение банка стать активным игроком на рынке ипотеки,- полагает Ольга Олейник.- Скорее всего, ипотечный портфель интересен как актив с хорошей доходностью при низких рисках». Покупка сформированного до 2015 года ипотечного портфеля особенно выгодна сейчас, когда ключевая ставка (а вместе с ней и ставки по кредитам) снижается, уточняют эксперты. Кроме того, самостоятельная выдача ипотеки требует больших усилий со стороны банка. «Нужны ипотечные центры, нужно оценивать недвижимость, проверять залоги, оформлять страхование, а в готовом портфеле уже все залоги оформлены, и можно просто получать доход»,- указывает Ольга Олейник.

В целом это соответствует стратегии Совкомбанка — агрессивный рост, но за счет качественных активов, отмечают эксперты. «В розничной стратегии Совкомбанка намечен фокус на обеспеченную розницу, то есть розницу с минимальным риском»,- указывает аналитик Moody`s Лев Дорф. У банка есть возможности для неорганического роста — прибыль банка за девять месяцев 2016 года по МСФО составила 27,8 млрд руб., и «покупать качественные и доходные активы сегодня — это разумная стратегия», считает эксперт. По мнению младшего директора по банковским рейтингам «Эксперт РА» Анастасии Личагиной, приобретение такого портфеля позволит Совкомбанку существенно повысить уровень комиссионных и процентных доходов за счет размещения имеющихся ликвидных, но малодоходных активов.

Шведская Nordea Bank Group (№157 в рейтинге 2000 крупнейших компаний мира Forbes, рыночная капитализация $53 млрд) допускает возможность продажи своей дочерней структуры в России — Нордеа-банка — и полного ухода с российского рынка, сообщила во вторник, 19 сентября, газета «Ведомости» со ссылкой на информированные источники.

Представитель пресс-службы Нордеа-банка не стала комментировать Forbes информацию о поиске покупателей на российский бизнес шведской группы. Нордеа-банк не раз входил в рейтинги самых надежных банков России, составленные Forbes. В 2015 году банк возглавил этот рейтинг. В 2016 году был на втором месте. В рейтинг 11 самых надежных банков России, Forbes в 2017 году, «Нордеа банк» не вошел.

  • Рейтинг самых надежных банков России — 2017

С начала 2017 года акционеры Нордеа-банка активизировали переговоры с потенциальными инвесторами, сообщили собеседники «Ведомостей». Они уточнили, что группа рассматривает возможность продажи портфеля кредитов Нордеа-банка вместо полноценной сделки по его продаже. На конец первого полугодия, как следует из промежуточного консолидированного финансового отчета банка, сумма кредитов и авансов клиентам составляла 133,227 млрд рублей. Среди тех, с кем группа контактировала на предмет возможной сделки, были Локо-банк и Совкомбанк, рассказали источники издания.

Шведы в России

Группа Nordea представлена на рынках Швеции, Финляндии, Норвегии, Дании, Литвы, Латвии и Эстонии. В России группа работает с 1994 года. В 2006 году Nordea Bank Group купила более 75% Оргрэсбанка за $313 млн (еще по 12,5% принадлежит ЕБРР и менеджменту). Вскоре после этого шведы разместили в банке более $1,7 млрд. В настоящее время Нордеа-банк входит в число 30 крупнейших банков России по размеру собственного капитала.

В марте 2015 года журнал Forbes составил рейтинг надежности российских банков. Авторы рейтинга Forbes отметили, что в условиях санкций, введенных в отношении России из-за присоединения Крыма и кризиса на юго-востоке Украины, самыми надежными стали «дочки» иностранных банков. Рейтинг Forbes-2015 возглавил шведский Нордеа-банк. На второй строчке оказался тогда Ситибанк, и на третьей — HSBС.

Год спустя Нордеа-банк опустился в самых надежных российских банков Forbes на второе место, уступив лидерство Ситибанку (третью строчку вновь занял HSBС).

При составлении рейтинга надежности банков в 2017 году Forbes изменил методику: помимо данных международных рейтинговых агентств учитывали рейтинги аккредитованного при ЦБ агентства «Эксперт РА». Нордеа-банк не попал в сводную таблицу 100 самых надежных банков, так попал в число по версии журнала. На первом этапе отбора банков учитывались три параметра, в том числе наличие рейтинга, активы более 10 млрд рублей и доля вкладов физических лиц, превышающая 3% пассивов.

По последнему показателю Нордеа-банк не соответствовал критерия отбора, так как в январе 2017 года Нордеа-банк продал свой розничный портфель на 16 млрд рублей Совкомбанку. В этом портфеле 97% кредитов были ипотечными, остальное приходилось на автокредиты и потребительские займы.

Еще в 2014 году Нордеа-банк решил прекратить развитие розничного бизнеса и заниматься корпоративным сегментом. Тогда было решено отказаться от региональной сети, сохранив офисы лишь в Москве и Санкт-Петербурге. С тех пор его розничный портфель снизился на 30% — до 16,6 млрд рублей.

Москва, 19 сентября — «Вести.Экономика». Шведская группа Nordea рассматривает возможность ухода с российского рынка. С начала года акционеры «Нордеа банка» активно ведут переговоры о его продаже, сообщают «Ведомости» со ссылкой на информированные источники.

EPA-EFE/KIMMO BRANDT

Возможная сделка обсуждалась с «Локо-банком» и «Совкомбанком», рассказали два собеседника издания.

Впрочем, по словам одного из источников газеты, продать этот актив сейчас будет непросто, учитывая ожидания собственников относительно стоимости. Как отмечает источник, группа, в частности, рассматривает возможность продажи портфеля кредитов вместо сделки по продаже банка.

Согласно данным отчетности на 1 августа на балансе банка находились кредиты на сумму 116,3 млрд руб.

Nordea присутствует на российском рынке с 2006 г., после того как приобрела «Оргрэсбанк».

С 2015 г. «Нордеа» начал сворачивать розничный бизнес, сосредоточившись на корпоративных заемщиках. В январе 2017 г. банк продал свой розничный портфель на 16 млрд руб. «Совкомбанку». 97% составляли ипотечные кредиты, портфель также включал в себя автокредиты и потребительские кредиты.

Председатель правления «Нордеа» Михаил Поляков заявлял, что продажа розничного кредитного портфеля стала «важным шагом в рамках сокращения розничных операций и стратегии по построению в России корпоративно-инвестиционного банка, которую банк реализует с 2015 года».

По словам одного из собеседников «Ведомостей», идея покинуть российский рынок возникла еще три года назад, однако группа до сих пор не нашла покупателя для своего российского бизнеса.

Впрочем, представитель Nordea Group в ответ на запрос издания отказался комментировать «рыночные спекуляции и слухи». Представитель российского банка «Нордеа» также не комментирует информацию о продаже актива.

«Нордеа» по итогам второго полугодия занял 39-ю строчку в рэнкинге «Интерфакс-ЦЭА» с активами на 210,7 млрд руб.

Российская «дочка» шведской группы Nordea — Нордеа-банк — решила полностью избавиться от розничного бизнеса, продав портфель ипотечных кредитов на сумму около 16 млрд руб. Однако вопреки сложившейся практике портфель покупает банк, практически не работающий на рынке ипотеки,— Совкомбанк. Впрочем, в дальнейшем Совкомбанк вряд ли станет активным ипотечным банком, считают эксперты. Наиболее вероятно, что для него эта сделка — приобретение безрискового актива с хорошей доходностью.

О том, что Совкомбанк в ближайшее время подпишет договор о приобретении розничного портфеля у Нордеа-банка, «Ъ» рассказали три источника, знакомые с ходом переговоров. «Сделку планируется закрыть в ближайшие дни»,— уточнил один из собеседников «Ъ». По его словам, речь идет о розничном портфеле на сумму около 16 млрд руб. (около 30% портфеля — валютные кредиты), порядка 90% которого — ипотека. По данным «Ъ», портфель будет продан по номиналу. В Нордеа-банке и Совкомбанке вчера отказались от комментариев.

Для Нордеа-банка эта сделка — логичный шаг после решения в 2014 году полностью прекратить развитие розничного бизнеса. Несмотря на то что банк в основном фокусировался на ипотеке — единственном продукте, за счет которого банки показывали рост розницы в 2015-2016 годах,— было решено сконцентрироваться на корпоративном сегменте. Тогда банк принял решение полностью сократить региональную сеть, оставив офисы только в Москве и Санкт-Петербурге. С тех пор розничный портфель сократился на 30% — до 16,6 млрд руб. «Это создавало определенные сложности как для клиентов, которым нужно было погашать кредиты, так и для банка, которому приходилось держать значительный штат сотрудников для сопровождения этого портфеля»,— говорит собеседник «Ъ», близкий к банку. По словам другого собеседника «Ъ», хотя решение о продаже было принято еще год назад, приоритет был не в скорости продажи, а в цене.

Со стороны Совкомбанка логика не столь очевидна. «Обычно ипотечный портфель покупают те, кто и так активно работает на ипотечном рынке»,— отмечает зампред правления Связь-банка Ольга Олейник. Для Совкомбанка ипотека — непрофильный бизнес. Согласно МСФО за девять месяцев 2016 года, размер его ипотечного портфеля составил 3,1 млрд руб., то есть менее 5% розничного портфеля (64,9 млрд руб.). Правда, два года назад Совкомбанк уже пытался активизироваться на этом рынке, подав заявку на участие в программе госсубсидирования ипотеки, однако уже через месяц отозвал ее, аргументируя отсутствием необходимых внутренних процедур. «Вряд ли и сейчас покупка означает намерение банка стать активным игроком на рынке ипотеки,— полагает Ольга Олейник.— Скорее всего, ипотечный портфель интересен как актив с хорошей доходностью при низких рисках». Покупка сформированного до 2015 года ипотечного портфеля особенно выгодна сейчас, когда ключевая ставка (а вместе с ней и ставки по кредитам) снижается, уточняют эксперты. Кроме того, самостоятельная выдача ипотеки требует больших усилий со стороны банка. «Нужны ипотечные центры, нужно оценивать недвижимость, проверять залоги, оформлять страхование, а в готовом портфеле уже все залоги оформлены, и можно просто получать доход»,— указывает Ольга Олейник.

В целом это соответствует стратегии Совкомбанка — агрессивный рост, но за счет качественных активов, отмечают эксперты. «В розничной стратегии Совкомбанка намечен фокус на обеспеченную розницу, то есть розницу с минимальным риском»,— указывает аналитик Moody`s Лев Дорф. У банка есть возможности для неорганического роста — прибыль банка за девять месяцев 2016 года по МСФО составила 27,8 млрд руб., и «покупать качественные и доходные активы сегодня — это разумная стратегия», считает эксперт. По мнению младшего директора по банковским рейтингам «Эксперт РА» Анастасии Личагиной, приобретение такого портфеля позволит Совкомбанку существенно повысить уровень комиссионных и процентных доходов за счет размещения имеющихся ликвидных, но малодоходных активов.

ПАО «Совкомбанк» и АБ «Нордеа Банк» подписали дополнительное соглашение к заключенному в начале января рамочному договору, согласно которому Нордеа Банк уступает Совкомбанку права на розничный кредитный портфель. С 23 января все физические лица — заемщики Нордеа Банка переходят на обслуживание в Совкомбанк.

На 01 января 2017 года розничный кредитный портфель Нордеа Банка составлял 16 млрд рублей, включал в основном (97,3 %) – ипотечные кредиты (бóльшая часть которых номинирована в рублях), а также незначительный объём авто- и потребительских кредитов. После заключения сделки новым кредитором по всем обязательствам становится Совкомбанк. Все условия кредитных договоров для клиентов остаются без изменений.

«Для Нордеа Банка продажа розничного кредитного портфеля является важным шагом в рамках сокращения розничных операций и стратегии по построению в России корпоративно-инвестиционного банка, которую банк реализует с 2015 года.
Нам было важно обеспечить для наших клиентов максимально комфортный переход на обслуживание в другой надёжный банк. В лице Совкомбанка мы нашли ответственного партнера с большим опытом работы в рознице, широкой сетью и развитой инфраструктурой. Нордеа Банк выполнит все предусмотренные законом процедуры для обеспечения перехода и удобства клиентов», — комментирует решение Председатель Правления АО «Нордеа Банк» Михаил Поляков.

«Мы приветствуем клиентов и сотрудников ипотечного подразделения Нордеа Банка в Совкомбанке. В настоящий момент для нас приоритетная задача — обеспечить максимально комфортный переход для существующих заёмщиков, создав задел для долгосрочных доверительных отношений.
Много лет подряд мы развиваем свой бизнес не только органически, но и приобретая качественные розничные активы у продавцов с безупречной репутацией. Сделка полностью укладывается в нашу стратегию, приближая нас к достижению стратегической цели в 50% обеспеченных ссуд от общего размера розничного портфеля», — отметил Первый Заместитель Председателя Правления ПАО «Совкомбанк» Сергей Хотимский.

________________________________________

АО «Нордеа Банк»
входит в банковскую группу Nordea, основан в 1994 году, оказывает полный спектр банковских услуг корпоративным клиентам. Банк входит в 30 крупнейших по активам банков РФ. 100% акций Банка контролирует скандинавский банк Nordea Bank AB. www.nordea.ru
Nordea Bank AB – один из крупнейших финансовых институтов Европы, предоставляющий своим клиентам широкий спектр продуктов, услуг и решений в области банковских операций, управления активами и страхования. Nordea включена в рейтинг самых надежных банков мира по версии Global Finance. Банк обслуживает почти 10 миллионов клиентов. Акции Nordea котируются на биржах Копенгагена, Хельсинки и Стокгольма. www.nordea.com

ПАО «Совкомбанк»
— универсальный банк, входящий в список 20 крупнейших банков России по активам. Был основан 26 лет назад. В настоящее время филиальная сеть Банка насчитывает 2 тысячи отделений и мини-офисов, расположенных в 878 населённых пунктах в 68 субъектах Российской Федерации. Международный рейтинги Совкомбанка: «ВB-», прогноз «стабильный» (Fitch Ratings), «В+», прогноз «стабильный» (S&P). Кредитный рейтинг АКРА по национальной шкале: «A-» со «стабильным» прогнозом. Агентство Moody`s Investors Service присвоило Совкомбанку долгосрочные рейтинги по депозитам в национальной и иностранной валютах на уровне “B1”. Прогноз изменения рейтингов — стабильный.